金曜日の夜の話。
オフ会などを通じてスマホアプリで繋がっているグループで株話が盛り上がりました。
余談ですが、ネットオフ会をテーマにAIに画像作成お願いしたら超絶雰囲気の良いものが出来上がったので紹介をしたいと思います。
まさにこんな感じで和気藹々と盛り上がっていました。
今回のネットオフ会、元々はサカイ引越センターを保有している方がいたら、「優待は何にしたのか？」を聞きたくてメッセージを上げたことがキッカケでした。
ほんの2時間ほどのネットオフ会でしたが、後半は電力会社の話で盛り上がっていました。
僕個人としては、半導体やデータセンターの次に電力会社や空調関連が来るのでは？と思っています。半導体やデータセンター稼働は異常なくらい電気を食うのでは？と思っている事や、熱を帯びるデータセンター稼働には空調が必要と思っているから…なのが理由ですが、併せてデータセンター稼働には建設会社も必要不可欠とも思っています。
ゴールデンウィーク中に買った銘柄はいくつかあるのですが、関西電力もその1つ。
関西電力は最近少し下がり気味だったのですが、５月７日に2400円を割っていたので、つい買ってしまいました
ネットオフ会の中でも、中部電力はダメですか？北海道電力はダメですか？との発言がありましたが、他の電力会社がダメというよりは、関西電力が一歩リードしている？と考えたから。
関西電力は、良いか悪いか？は別にして高浜原発や美浜原発など全ての原発が稼働中。原発はコストが安く電気を作る事が出来るので、二酸化炭素削減効果とともに利益が出やすい体質だと思っています。特にデータセンターのような電気を食う時に、火力発電など別の方法で電気を作っていたのではコストも高いし間に合わない。そういう意味でも原発比率の高い関西電力が良いのでは？と思ったからなんですよ。
市場の物色は、半導体やAIに集中していますが、高くなった銘柄を追いかけるよりも、次に注目されそうな会社を先に買っておくのも良いかと思います。
あるシンクタンクの試算によれば、半導体工場とデータセンターで消費される電力は、2034年には14倍になるという予測もあるようです。
目から鱗のコラム…ぜひ読んでみてください
2011年３月11日の東日本大震災数日後の東京電力福島第一原発の爆発事故後、日本国民から比較的嫌われている原発ですが、「原発稼働反対❗️」なんて悠長な事を言ってられないのが今の本当のところ。原発再稼働しなければ、インフレと原油高騰でさらに電気代は高くなるでしょう。データセンターや半導体工場は、高圧電流契約や特別電力価格などの優遇を受けていると思われるので、負担は軽減されるんじゃ無いかな？
他の電力会社は？
ネ北海道電力や中部電力の話が出ていましたが、北海道の泊原発も中部電力の浜岡原発ってまだ再稼働していないですよね。北海道電力は半導体工場のラビダスにかなり出資をして、ラビダス稼働時に実を取る予定のようですが、泊原発が稼働するまで収益化は少し先。
北海道電力は「道内の半導体工場とデータセンターで電力は必要となる」と考えているようですが、泊原発再稼働まではコスト高が続くと思います。
中部電力は浜岡原発の諸事情で原発再稼働が遅れているので、動き出すまではコスト高の状態が続くので、やはり関西電力の方が優位に思ってしまいます。
逆に熊本に半導体工場が密集する九州電力の方が、「可能性を秘めている」気がします。
原発は川内原発や玄海原発が稼働中なので電力コストが安く、こちらも利益が出やすい体質になっていると思っています。
電力会社は、以前の国内企業や一般家庭のために電力を作って売る体制から、日本経済を支える半導体やデータセンター稼働の為の電力を作り売る体制へ変化しています。言葉が悪く荒っぽいですが国内企業や一般家庭は、そのおこぼれをもらっているという感じになってしまっています。
今や電力会社の方が強い❗️そんな感じさえします。
みなさまはどう考えるでしょうか？
参考にはならない、独断と偏見に満ちた僕の意見でした〜
