元モルガン銀行東京支店長が警鐘「高市政権誕生でバブル崩壊を遥かに超える悲劇が始まろうとしている」
２０２５年１０月１２日（日） MINKABUさんの記事です！
自民党総裁選で高市早苗氏が勝利し、「高市政権」誕生の可能性が高まっている。市場は株高・円安でこれを歓迎しているように見えるが、元モルガン銀行東京支店長の藤巻健史氏は、この光景こそ日本経済崩壊の序曲に他ならないと強く警鐘を鳴らす。
高市氏が掲げる「バラマキと減税」は、英国を大混乱に陥れた「トラスショック」の再来になりかねず、異次元緩和の末に機能不全に陥った日銀にはこの暴走を止める術がないと憂慮する同氏。制御不能なハイパーインフレと「円の紙くず化」という破滅的な未来が現実味を増す中、我々が資産を守るために今すぐ取るべき行動とは何なのか。同氏に詳しく語っていただいた。全3回の第2回。みんかぶプレミアム特集「資本主義は人を幸せにできるのか」第2回。
「異次元緩和」の時限爆弾で日本円は紙切れになる
しかし、日銀だけが「中央銀行は株式を本格保有すべきではない」という金融論の鉄則を破りました。そして今や、その禁断の果実である株の評価益がなければ、とっくに債務超過に陥っているという有り様です。これは例えるなら、巨大メーカーが本業そっちのけで「馬券で大儲けして黒字になりました」と発表しているようなものです。そんな企業のことを誰が信用するでしょうか。誰も評価しないし、むしろその経営の危うさから株は売られるでしょう。
日銀がやっていることは、それと同じくらい、あるいはそれ以上に無責任で危険なことなのです。異次元緩和を始める前の健全な日銀であれば、200年、300年経っても潰れることなどあり得ませんでした。債務超過になり得るリスク資産を持っていなかったからです。しかし、今の危険な資産を抱え込んだ日銀は違います。株価が暴落すれば一発で終わりです。そのとき、日銀の信認は地に堕ち、円の価値もまた、紙切れ同然となってしまうでしょう。
高市政権と日銀が生み出す「資産インフレ」という名の毒薬
高市政権の財政バラマキと、機能不全に陥った日銀。この二つが組み合わさることで、日本は制御不能なインフレへの道を突き進むことになります。
そのメカニズムはこうです。まず、今日の株価急騰が示しているように、資産価格が上昇します。いわゆる資産インフレです。株や不動産を持っている人々は豊かになり、気が大きくなって消費を増やします。贅沢品が売れ始め、経済は一時的に狂乱状態になります。
これは、1980年代後半のバブル経済のときと似ています。当時、「シーマ現象」という言葉がありました。日産の高級車シーマが飛ぶように売れ、それを見た人々が「景気がいいぞ」とさらに日産の株を買い、株価が上がるという好循環（あるいは悪循環）が生まれたのです。
バブル崩壊を遥かに超える悲劇が始まろうとしている
しかし、今回について言えば、バブル期と決定的に違う点が二つあります。
第一に、バブル期は毎年およそ30円ずつ円高が進行するという、強烈なデフレ圧力がかかっていました。そのため、資産価格は狂騰しても、消費者物価指数は比較的安定していました。しかし、今回は真逆です。猛烈な円安が進行しており、輸入物価を通じて消費者物価を直接的に押し上げています。
第二に、当時の日銀にはバブルを潰すための「利上げ」という強力な武器がありました。しかし、今の日銀にその武器はありません。前述の通り、利上げをすれば日銀自身が保有国債の巨額の評価損で破綻してしまうからです。バブルを潰そうとしたら、日銀が潰れてしまう。これでは手も足も出ません。
藤巻健史さんの記事でした。
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円安で株高ってことは『制御不能なハイパーインフレと「円の紙くず化」という破滅的な未来が現実味を増す中、我々が資産を守るために今すぐ取るべき行動とは何なのか。』
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