今日は大阪で個人相談でした。
ホテルラウンジは朝早い時間は
空いていますが、1時間もすれば
お見合いの男女で溢れます♡
今日もたくさんの方がお見合いされていました。
ところで、今日のお客様はご自身の
資産運用だけでなく、親御さんの
相続対策も気になるというお話でした。
不動産を多く所有されているそうで、
大家さん業をされているそうです。
70代からでもできる相続対策としての
方法をお伝えしました。
ある程度のご年齢になると、認知症や
ご病気などが気になりますので、
お元気なうちに手続きをされることが
大切なのです。
税理士さんは計算しかできないので
相続に必要なアドバイスができないのです。
ご自身もこれまで普通預金にまとまった
お金を置いたままになっていたため、
これから運用を始めたいということでした。
慎重派の方なので、リターン以上に
運営会社が安心できる運用先を
お伝えしました。
その人に合った運用先をお伝えできるのが
私に相談するメリットだと思います。
個人相談にお越しいただきありがとうございました！
またお会いできることを楽しみにしています。
