高速で流れていくボートを追いかけていくジョージ
ジョージ
ダメ、止まって！
溝に落ちてしまうボート
ピエロ
はいジョージ
君のボートだほしくないかい？
ジョージ
僕のボート
ピエロ
風船もあるよ
ジョージ
浮かぶ？
ピエロ
ああ、浮かぶともさ。ふわふわとね。
(ちょっと考え込んで手が止まる)
ジョージ
知らない人から貰っちゃダメだってパパが。
ピエロ
おお、君の父さんはなかな利口らしい
俺はピエロのペニーワイズだ。そして君はジョージ。
さあこれでもう知り合いになったよ
ジョージ
そうだねさよなら
ピエロ
これをおいて行っちゃうのか？
さあ、とって
ここまで来たなら・・・・
お前も浮かべ！
(悲鳴）
ベンの軍人姿の父親
ベン！
こっちへおいで！
楽しいよ！
ほら風船もあるよ
ふわふわ浮かぶよ！
べブリーマーシュ
(べブ)が古い流し台を見ていると、血の風船が膨らみ始める
ベブ
誰？
子供の声
僕たちは殺されたんだ
今もふわふわ浮かんでいるよ・・・・・
はじける血の風船
ベブの悲鳴
駆けつける父親
パパパパ！
流し台に！
父親
どうした？
ベブ
流し台が流し台が！
父親には血海が見えていない・・・
ペニーワイズの声
どうあがいたって無駄なことだ。
お前は死ぬのだ・・・
死ぬぞ
死んでしまうぞ
死んでしまうぞ・・・
死んでしまうぞ・・・
笑い声
大人編
大人ベン
タクシーの中。
ペニーワイズが風船を持って陽気に手を振るのが見える
ワッハハハハハ(笑い声)
突然風船が現れ文字が
「今すぐ引き返せ！」
の文字が現れたとたん風船は割れてしまう。
ピエロペニーワイズ
陽気に墓を掘っている幻覚がビルの前に現れる。
あっちのはダメだよ
もう予約ずみだからね。
(墓の名前にビルの名前が刻んであった・・・）
大人ビル
消えろ。
お前なんか怖くない
恐れるものか。
消えろ。
目をつぶって目を開けるとペニーワイズは消えていた。